8 800 551-01-28
пн-пт с 8:00 до 18:00 по мск
по России звонок бесплатный

Excel, Power BI и инструменты данных для финансового директора

По данным журнала «Финансовый директор», 40 процентов CFO планируют развивать компетенции в области BI-систем — и это при том, что Excel остается основным инструментом большинства финансово-экономических служб. Разрыв между «знаю Excel» и «работаю в Excel профессионально» — это несколько часов в день на одних и тех же задачах.

Инструменты данных — это не самостоятельная цель, а способ сделать финансовый анализ быстрее и точнее. Финансист, владеющий Excel на продвинутом уровне, Power BI и базовыми навыками работы с данными, тратит на рутину в разы меньше времени — и имеет значительно больше возможностей для аналитики. Здесь собраны все компетенции Высшей школы финансового директора в области инструментов работы с данными.

Навыки в области инструментов данных

Работа с Excel

Excel остается основным инструментом финансово-экономической службы в большинстве российских компаний — даже там, где внедрены ERP-системы. Финансовый директор и финансист, умеющий работать в Excel профессионально, строит интерактивные финансовые модели с элементами управления, сценарным анализом и динамическими диапазонами, которые автоматически пересчитываются при изменении допущений. Консолидирует данные из нескольких источников через Power Query — без ручного копирования, с автоматическим обновлением. Автоматизирует план-фактный анализ: умные таблицы, условное форматирование, формулы, которые не ломаются при структурных изменениях. Применяет продвинутые функции — ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, СУММЕСЛИМН, динамические массивы, нестандартные вычисления в сводных таблицах. Защищает модели от ошибок: валидация ввода, разделение зон «данные — расчеты — вывод», защита формул.

Разрыв в производительности между финансистом, работающим в Excel на базовом уровне, и тем, кто владеет инструментом профессионально, — это несколько часов работы в день на одних и тех же задачах.

Работа с BI-инструментами

BI-инструменты меняют скорость и качество аналитики в финансовой службе: сокращают время подготовки отчетности, снижают зависимость от аналитиков при оперативных запросах и создают единую версию правды для всего руководства компании. Финансовый директор, освоивший Power BI или аналог, консолидирует данные из разных источников — Excel, Google Sheets, «1С», базы данных — в единую модель. Строит план-фактные таблицы и интерактивный анализ с детализацией по периодам и разрезам. Сравнивает показатели в динамике: ОФР, продажи период к периоду, текущий показатель к прошлому месяцу. Применяет DAX для создания нужных показателей. Создает дашборды, которые помогают принимать решения, а не просто показывают данные.

Обработка и анализ данных при помощи языков программирования

Финансовый директор, умеющий работать с данными на уровне запросов, не зависит от IT в получении нужной аналитики — это ускоряет принятие решений и расширяет возможности анализа за пределы стандартных отчетов системы. Навык включает работу с Power Query: настройку подключений к источникам, трансформации, автоматизацию обновления. Базовый SQL — выборки, джойны, агрегации из баз данных без помощи программиста. Получение данных из внешних сервисов через API. Параметризацию: динамические модели с изменяемыми параметрами без переписывания запросов. Постановку технических задач — описание требований к данным и интеграциям на языке, понятном разработчикам.

Программы, которые развивают эти навыки

MS Excel для финансиста: от формул до финансовых моделей

Полный курс по Excel для финансовой работы: от продвинутых функций до финансового моделирования.

Power BI для финансиста

Построение дашбордов и аналитических отчетов в Power BI: от подключения данных до публикации.

Продвинутые инструменты финансового анализа

Excel и Power Query на продвинутом уровне: автоматизация аналитических задач.

Power Query для финансиста

Автоматизация сбора и трансформации данных из разных источников без ручного труда.

1С: возможности для финансиста

Работа с данными в «1С»: выгрузки, отчеты, интеграция с Excel и Power BI.

Короткие курсы по теме

Для быстрого погружения в конкретную задачу — мини-курсы от 1 до 9 уроков:

  • Инструменты Excel для финансового директора — 3 урока
  • Стратегическая финансовая модель: создаем на основе данных из 1С — 6 уроков
  • Как освоить SQL: полезные функции для финансистов — 1 урок
  • Сортировка данных в Power BI — 1 урок
  • Как с помощью Excel модели найти внутренние резервы для оптимизации — 1 урок

Все короткие курсы по этой и другим темам собраны на странице Микрообучение.

Паспорта навыков, в которые входят эти компетенции

Экономист / финансовый аналитик — работа с Excel, BI-инструментами и языками обработки данных.

Финансовый менеджер / специалист по финансам — работа с Excel и базовые навыки BI.

Финансовый директор / Начальник финансового отдела — применение инструментов данных для управленческой аналитики.

Паспорта навыков разработаны совместно с Национальной ассоциацией финансовых директоров (НАФД). Каждый пройденный тест закрывает конкретный навык на profpasport.ru.

Вопросы и ответы

Стоит ли инвестировать время в Excel, если компания планирует внедрять BI или ERP?
Да — по двум причинам. Первая: даже после внедрения ERP или BI значительная часть аналитики все равно делается в Excel — для нестандартных расчетов, финансовых моделей, подготовки презентаций. Вторая: профессиональное владение Excel помогает точнее ставить задачи разработчикам BI и понимать ограничения системы. Финансист, который не умеет строить сложные модели в Excel, как правило, не умеет и грамотно формулировать требования к аналитике в BI. Навык «Работа с Excel» и программа «MS Excel для финансиста» дают именно профессиональный уровень.
Как выбрать между Power BI и другими BI-решениями?
Для большинства задач финансовой службы в российских компаниях Power BI — оптимальный выбор: он интегрируется с Excel и «1С», имеет достаточно мощный язык вычислений DAX и не требует серверной инфраструктуры для базовых сценариев. Альтернативы — Tableau, Qlik, отечественные решения — имеют смысл при специфических корпоративных требованиях или уже сделанных инвестициях. Главный критерий выбора: не функциональность платформы, а то, какие данные вам нужны и насколько сложна их трансформация. Это разбирается в навыке «Работа с BI-инструментами».
Нужен ли финансисту SQL, если есть Power Query?
Power Query закрывает большинство задач трансформации данных — и для него не нужно знать SQL. Но SQL открывает прямой доступ к базам данных: выборки любой сложности, джойны, агрегации — без выгрузок и промежуточных файлов. Это важно, когда данных много, когда нужна скорость или когда источник не поддерживает выгрузку в Excel. Базовый SQL — это несколько десятков часов освоения, после которых финансист становится значительно менее зависимым от IT в получении аналитики. Подход к комбинированию инструментов — в навыке «Обработка и анализ данных при помощи языков программирования».
Как автоматизировать сбор данных из «1С» в Excel без помощи программистов?
Чаще всего это решается через Power Query: он умеет подключаться к «1С» напрямую или через выгружаемые файлы, трансформировать данные и обновлять отчет одной кнопкой. Для более сложных сценариев — прямое подключение к базе данных «1С» через ODBC. Оба подхода требуют разового вложения времени, но после настройки сбор данных занимает секунды вместо часов. Практические сценарии — в программе «Power Query для финансиста» и «1С: возможности для финансиста».
Как понять, что дашборд в Power BI действительно помогает принимать решения, а не просто красиво выглядит?
Простая проверка: показать дашборд руководителю и спросить, какое решение он готов принять прямо сейчас на основе увиденного. Если ответ «нужно еще посмотреть» или «не очень понятно» — дашборд не работает как инструмент. Хороший дашборд показывает отклонение, его причину и контекст за 30 секунд. Все остальное — детализация по запросу. Логика проектирования аналитических инструментов для принятия решений — в навыке «Работа с BI-инструментами».

Обновлено: 18 июня 2026 года